交易策略的制定是我們在制定投資計劃的時候比較重要的一個環節，它主要包括以下幾個方面：
1.投資周期
本次投資的整體時間有多長，完成本次整體投資計劃為止的時間。比如說投資計劃確定的時間周期為1年，那么在這一年中可以有一次或多次交易，也可以有空倉的時間。有的投資者自從進入股市后，從來就沒有空倉過。在A股市場沒有做空的機制下，說明這類投資者永遠看多，這顯然是不對的。如果不是價值型的長期投資者，而是以差價為主要獲利渠道的交易型投資者，這種做法是不妥的，說明該投資者的投資思路有偏差，需要修正。以免導致發生虧損之后投資者再慌不擇路的運用止損技巧。
2.可承受的虧損
在整體投資和每次交易中，投資者可以承受的損失是多少。
3.交易周期
為了與前面的投資周期區分開，我們用交易周期來表示每一次操作的交易周期，即某次交易從買人到賣出的時間，可以用長線、中線或短線來描述。
4.分析工具
可分為主要分析工具和輔助分析工具，也就是在分析市場時，采用哪種或哪幾種分析工具，以哪些工具發出的市場信號為主要操作信號。比如，在分析市場趨勢時，以均線作為主要分析工具，兼顧布林線和趨勢線;在分析市場轉折點時，以K線形態、成交量和空間位置為主要分析工具，兼顧KDJ等指標，等等。
5.入市條件
即制定參與投資的準入條件，只有達到這些條件后才能參與投資，買人股票，比如趨勢、價位等。
6.資金管理方法
在投資過程中采用什么樣的資金管理方法，如前面所介紹的金字塔模型、倒金字塔模型、三三制或凱利公式等，也可以建立自己的特定管理模型。
7.止損與止盈
根據可以承受的虧損制定止損的方法，確定每次交易的止損價位或止損條件。對于止盈，可以先制定一個止盈基準線，再看市場當時的走勢。如果市場仍有上漲動力，可以采用動態止盈方法。如果市場表現不如預期，也沒必要死搬硬套地等待股價達到止盈基線。
8.計劃調整
制定的計劃不可能一成不變，要不斷地調整和完善。制定好初步的交易方案后，可以計算這種方案的盈利和虧損情況，并依據投資目標和虧損承受能力進行調整。調整可以從兩個方面進行，一是分析投資目標是否與實際情況相符合，如果收益預期過高，就需要調低;二是在投資目標合理的情況下，調整資金管理方式、建倉買入方式、止損與止盈標準等交易策略，直至制定出能夠達到投資目標的合理交易策略。值得提醒的是，調整交易策略的前提是必須合理，有較好的操作性和執行性。
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