第一步：投資者要確定擬開戶的證券公司和營業部是不是有融資融券的業務資格
證券公司進行融資融券業務的試點，一定要經過中國證監會的批準。未經證監會批準，任何證券公司都不可以向客戶融資融券，也不可以為客戶與客戶、客戶與他人之間的融資融券活動提供任何的便利和服務。
第二步：投資者要確定自身是不是符合證券公司融資融券客戶條件
融資融券業務對投資者的資產狀況、專業水平和投資能力有著一定的要求，證券公司出于適當性管理的原則，將會對想要參加融資融券業務的投資者進行初步的篩選工作。投資者在辦理融資融券開戶手續以前，要先確定自己是不是滿足證券公司的融資融券客戶的選擇標準。
第三步：投資者要通過證券公司總部的征信
證券公司在向客戶融資融券之前，將對申請融資融券業務的投資者進行征信活動，了解客戶的身份、財產和收入狀況、證券的投資經驗，并用書面或電子形式記錄下來。
證券公司要根據投資者上交的申請材料、資信狀況、擔保物價值、履約情況等具體情況，來確定投資者的信用額度。
第四步：投資者要和證券公司簽訂合同、風險揭示書等文件
投資者和證券公司簽訂融資融券合同之前，要認真聽取證券公司有關工作人員講解業務規則、合同內容，了解融資融券業務的規則和風險，在融資融券合同和風險揭示書上簽字確認。投資者只能和一個證券公司簽訂融資融券的合同，向其融入資金和證券。
第五步：投資者在開戶營業部開立信用證券賬戶和信用資金賬戶
開立信用證券賬戶
投資者和證券公司簽訂融資融券合同以后，證券公司將按照證券登記結算機構的有關規定，為投資者開立實名的信用證券賬戶。
開立信用資金賬戶
投資者在證券公司簽訂融資融券合同以后，還要和證券公司、商業銀行簽訂客戶信用資金的第三方存管協議。
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